Dans un cabinet d’expertise comptable, tout commence par une mission : tenue comptable, gestion sociale, accompagnement juridique, conseil fiscal… Chaque mission a un périmètre, une échéance, un prix, un responsable. Mais dans la pratique, sait-on toujours quand une mission commence… et quand elle doit s’arrêter ?

1. Créer une mission, ce n’est pas juste “faire une tâche”

Créer une mission, c’est :

• Définir un périmètre clair (quoi, pour qui, jusqu’à quand)
• Identifier un ou plusieurs collaborateurs responsables
• Déterminer un calendrier (échéances internes et externes)
• Prévoir la rémunération (forfait, variable, ponctuel…)
• Documenter les pièces à fournir, les points de validation, les livrables attendus

Une mission bien lancée, c’est une mission qui peut être suivie, transmise, contrôlée et clôturée efficacement.

2. Suivre une mission = éviter les flous et les oublis

Dans beaucoup de cabinets, les missions « flottent » : on les fait par habitude, mais sans vrai suivi. Résultat ?

• Des dossiers jamais facturés
• Des missions qui durent sans fin
• Des collaborateurs qui se demandent qui fait quoi
• Des clients qui ne savent pas ce qu’ils doivent fournir

Le suivi passe par un statut clair de la mission : non démarrée, en attente de pièces, en cours, validée, suspendue, terminée…

3. Quand doit-on suspendre ou arrêter une mission ?

Voici quelques signaux d’alerte :

• Client inactif : il ne fournit plus les pièces, ne répond pas, n’a plus besoin de la mission
• Fin naturelle : la mission était ponctuelle ou limitée dans le temps (ex : création d’entreprise, clôture exceptionnelle)
• Incohérence contractuelle : la lettre de mission n’est plus à jour, le périmètre a changé, ou le client a cessé son activité
• Mission plus rentable : les conditions initiales ne sont plus viables (ex : client devenu chronophage ou trop complexe)

Dans tous ces cas, il faut suspendre ou clôturer formellement la mission : notifier le client, arrêter la facturation, archiver les éléments.

4. Et avec Cabeo ? Créer et suivre les missions devient naturel

Avec Cabeo, chaque mission est formalisée dès le départ, avec des statuts visibles par tous (en cours, à relancer, suspendue, terminée…)
Les dates, responsables et échéances sont renseignés, et le suivi se fait automatiquement
Un tableau de bord vous montre en un coup d’œil les missions actives, en pause, ou à clôturer
Vous pouvez aussi suspendre ou arrêter une mission en un clic, tout en conservant l’historique.